StoryEditor

Slovensko predalo 10-ročné štátne dlhopisy za tri miliardy eur

27.02.2024, 19:19
Autor:
TASRTASR

Konečná hodnota transakcie na úrovni troch miliárd eur predstavuje podľa ARDAL historicky najväčší predaj syndikovanej emisie slovenských štátnych dlhopisov umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.

Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy s novou eurovou emisiou 10-ročných štátnych dlhopisov v hodnote tri miliardy eur a rizikovou prirážkou 100 bázických bodovnad úrovňou príslušnej swapovej krivky. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 3,78 percenta p. a. umožnil podľa ARDAL stanoviť kupón na úrovni 3,75 percenta p. a. pri emisnej cene 99,754 percenta. Vedúcimi manažérmi transakcie boli J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa (Erste Group), Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group) a UniCredit.

image

Európa sa dusí a nálada hustne. No príliš skoré oživenie ekonomík by starý kontinent vyšlo draho (analýza HN)

Konečná hodnota transakcie na úrovni troch miliárd eur predstavuje podľa agentúry historicky najväčší predaj syndikovanej emisie slovenských štátnych dlhopisov umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.

Celkové objednávky od takmer 190 investorov presiahli sumu 6,8 miliardy eur. Z umiestneného objemu 53 percent investorov predstavovali banky, 31 percent správcovské spoločnosti, osem percent poisťovne a penzijné fondy, sedem percent centrálne banky a vládne inštitúcie, 1,5 percenta ostatní investori.

Z regionálneho hľadiska tvorili Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko spolu 22 percent emisie, krajiny strednej a východnej Európy 19 percent, Spojené kráľovstvo a Írsko 15 percent, Benelux 13 percent, krajiny južnej Európy 13 percent, Francúzsko 11 percent, ostatné európske krajiny päť percent a ostatné krajiny tri percentá.

01 - Modified: 2024-10-25 21:11:46 - Feat.: - Title: Agentúra S&P potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom 02 - Modified: 2024-10-24 22:00:00 - Feat.: - Title: Čo dnes hovoria akcie a dlhopisy o ekonomike 03 - Modified: 2024-10-23 11:22:26 - Feat.: - Title: Americké akcie budú rásť pomalšie 04 - Modified: 2024-10-23 08:46:06 - Feat.: - Title: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity sa dohodla s piatimi bankami na distribúcii dlhopisov pre ľudí 05 - Modified: 2024-10-22 08:12:46 - Feat.: - Title: Záujem investorov potvrdzuje dobrú pozíciu Slovenska pri financovaní dlhu, tvrdí analytik
menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
05. november 2024 20:28